¿Cómo buscar Registros de Leads en eFactory software CRM en la Nube?

Te mostramos los pasos para realizar una búsqueda sobre Leads, en el módulo Fuerza de Ventas.

Paso 1: Ingresar a la ventana de Leads

a. Al iniciar eFactory, Seleccionamos la Aplicación Administrativo y presionamos el botón

b. En el módulo Fuerza de Ventas, desplegamos el componente Actualizaciones y activamos el sub componente Leads.

a. Se muestra la ventana Leads, aquí vemos una lista con los Leads ya registrados, presionamos el botón .

b. Se muestra un asistente de búsqueda, en el cual especificamos los siguinetes campos:

Buscar: Escribimos un texto o indicio sobre la búsqueda, la cual se va a realizar sobre todos los campos asociados con el Lead o sobre los que se especifiquen en Buscar por.
Buscar por: Podemos seleccionar el campo en el cual se hará la búsqueda, para hacerla más específica, por defecto se busca en Todos los campos.
Estatus: Si se requiere, indicamos el Estatus del Lead a buscar, por defecto se busca en Todos.
Fecha desde, Hasta: Colocamos un rango de fechas, para delimitar la consulta en el tiempo.
Vendedor: Tambien podemos buscar solo aquellos Leads asociados con un Vendedor en particular, dejamos este campo em blanco para no filtrar el Vendedor

Verificamos los criterios de búsqueda y presionamos el botón .

Si la consulta genera resultados, procedemos a:

Hacer clic sobre el nombre del Lead para editarlo.
Ver el Lead en la ventana anterior (Leads), para lo cual presionamos el cuadrado , ubicado a la izquierda de cada registro y luego el botón