¿Cómo agregar un Caso Rápidamente mediante Complemento, en el módulo de Servicio y Soporte de eFactory software CRM en la Nube?

Te mostramos cómo agregar un Caso Rápidamente, mediante Complemento con lo cual podrás agilizar el proceso de asignación de trabajos a nivel de Servicio y Soporte.

Paso 1: Acceder al Complemento

a. Al iniciar eFactory, Seleccionamos la Aplicación Administrativo y presionamos el botón

b. En el módulo Servicio y Soporte, desplegamos el componente Operaciones y activamos el sub componente Casos.

c. En la ventana de Casos, hacer clic en la última columna, la cual muestra para cada registro, un ícono de complemento , el cual representa los Complementos disponibles.

En el menú emergente, seleccionar el item Agregar Caso Rápidamente.

Paso 2: Registrar el Caso

Se muestra la ventana Agregar Caso Rapidamente, aquí modificamos los siguientes campos:

  • Fecha:

    Indicamos la fecha de ejecución del Caso, por defecto se tiene la fecha actual.

  • Prioridad:

    Establecemos un nivel de Prioridad, entre Alta, Media(por defecto) o Baja.

  • Nivel:

    Ajustamos el nivel, el cual otorga "peso" al Caso, este parámetro incide notablemente en el orden de Casos para el Complemento Próximos Casos a Ejecutar, su valor por defecto es cero.

  • Cliente:

    Especificamos el Cliente que requiere la ejecución del Caso.

  • Contacto:

    De acuerdo al Cliente ingresado, el cual puede ser una persona o una empresa, podemos indicar una persona de contacto para el Caso.

  • Ejecutor:

    Especificamos la persona responsable de la ejecución del Caso.

  • Asunto:

    Colocamos un texto descriptivo del Caso, claro y conciso sobre las actividades a realizar.

  • Etapa:

    Representa la fase en la cual se puede encontrar la ejecución del Caso, puede variar con el transcurso del tiempo, sus opciones son: En blanco, No iniciada, En Progreso, Completada, Pendiente por datos, Retrasada, Planeada o Otros (1,2 y 3); su valor por defecto es: No iniciada.

  • Complejidad:

    Establecemos cuan complejo puede ser el Caso, sus valores pueden ser: Alta, Media o Baja, su valor por defecto es: Baja.

  • Estimado:

    Indicamos el tiempo en horas, en el que se estima, el Caso puede ser completado, su valor por defecto es cero.

  • Facturable

    Con esta casilla definimos si el Caso es o no Facturable, desmarcada por defecto.

  • Comentarios:

    En este campo, escribimos observaciones generales, referentes al Caso.

Con esta información ingresada, podemos dejar el resto de los campos sin cambiar y presionamos el botón , lo cual se muestra un cuadro de diálogo confirmando dicha acción y se limpian de forma automática los campos, para agregar otro Caso.

Notas:
Podemos ubicar los campos Cliente, Contacto, Ejecutor y Artículo, mediante el ícono de lupa , ubicado a la derecha de dichos campos, para utilizar un asistente de búsqueda.
En la esquina inferior izquierda de la ventana Agregar Caso Rapidamente, tenemos tres botones para: Abrir una nueva ventana, Cargar Datos del Último Caso y Limpiar todos los campos.